Spisok30.ru

Список Дел №30
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рынок цемента

Рынок цемента

Строительные материалы, в частности цемент, относятся к продукции инвестиционного назначения, то есть спрос на них связан со строительством и ремонтом индустриальных, коммерческих и жилых объектов. Темпы строительства являются основным фактором, влияющим на потребление цемента.

Потребление цемента

Спрос, снижающийся с 2014 года, благодаря повышению темпов строительства, с октября 2018 года начал расти и оказывать положительное влияние на динамику производства, что позволило в течение второй половины 2018 года и первой половины 2019 года дозагрузить мощности цементных заводов и увеличить выпуск цемента.

Динамика потребления имеет сезонный характер. Пик потребления приходится на теплые месяцы года, снижаться потребление начинает в августе.

По итогам июля 2019 года объем потребления цемента вырос на 6,5% к июлю 2018 года, за январь-июль 2019 года – на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Производство цемента

После максимума по объему производства цемента 2014 года показатели снижались до 2016 года. С 2016 по 2018 год производство оставалось примерно на уровне ░░ — ░░ млн тонн.

За январь-август 2019 года производство цемента выросло на 7,1% к аналогичному периоду 2018 года и составило ░░ млн тонн.

В начале 2019 года ведущая отраслевая организация, объединение компаний «Союзцемент», приводило прогноз роста объема производства в 2019 году на 3%, затем увеличила прогнозные оценки до 5-7%. По состоянию на сентябрь 2019 года с учетом начала реализации национальных проектов рост объема производства цемента при позитивном сценарии по итогам года может достигнуть 9%, в 2020 году – темп прироста, как ожидается, зафиксируется на уровне 5%. В целом, можно говорить о том, что отрасль имеет тенденцию к восстановлению.

Объем и структура рынка цемента

Объем рынка по итогам 2018 года составил ░░ млн тонн. Импорт и экспорт продукции не оказывают существенного влияния на рынок. Доля импорта на рынке – 2,7%, доля экспорта в производстве – 1,7%.

Производители в РФ

Уровень конкуренции на рынке можно считать умеренным, на пять крупнейших игроков приходится около 60% производства цемента. Доля крупнейшего игрока на рынке, АО «Евроцемент груп», по итогам 2018 года составила порядка 30%.

Прогноз развития рынка

Основными драйверами для отрасли производства цемента в дальнейшем станут реновация жилого фонда, реализация проектов комплексного освоения территорий и выполнение национального проекта «Жилье и городская среда». Согласно паспорту нацпроекта «Жилье и городская среда», по итогам 2019 года в России планируется построить ░░ млн кв. м жилой недвижимости. К 2021 году объемы жилищного строительства планируется увеличить до ░░ млн кв. м, к 2024 году – до ░░ млн кв. м.

Также рост продаж цемента отмечается в сегменте строительства инфраструктуры и в сетевой рознице. Кроме того, согласно оценкам экспертов, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» строительство именно бетонных дорог является самым коротким путем к достижению указанных в нем целей. Дефицит битума и нерудных материалов и развитие технологий строительства цементобетонных путей также можно рассматривать в качестве позитивных факторов, повышающих спрос на цемент в России.

По данным цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в настоящее время в отрасли производства цемента на стадиях предпроектных разработок, проектирования и строительства (модернизации) находится не менее 10 инвестиционных проектов, например, создание производства цемента мощностью ░░ млн тонн в год в Тамбовской области (ООО «Первая строительная компания», объем инвестиций – ░░ млрд руб.).

Рынок цемента в Южном регионе России: 2012-2016 и прогноз до 2020 г.

1. Анализ рыночной ситуации
1.1. Объем и динамика развития рынка цемента в 2012-2016 гг.
1.2. Основные тенденции рынка цемента
1.3. Оценка емкости региональных рынков
1.4. Сегментация рынка цемента по областям применения
1.5. Оценка влияния фактора сезонности
2. Структура удовлетворения спроса
2.1. Объем и динамика производства цемента в 2012-2016 гг.
2.2. Объем и динамика импортных поставок цемента в 2012-2016 гг.
2.3. Технологическая структура рынка
2.3.1. Структура производственных мощностей
2.3.2. Средний возраст производственных мощностей

2.4. Профили действующих предприятий Южного региона
2.4.1. ООО "Газметаллпроект"
2.4.1.1. ОАО "Новоросцемент" (Краснодарский край)
2.4.1.2. ОАО "Верхнебаканский цементный завод" (Краснодарский край)
2.4.2. АО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"
2.4.2.1. АО "Кавказцемент" (Карачаево-Черкесская Республика)
2.4.3. АО "Себряковцемент" (Волгоградская область)
2.4.4. АО "Деловой центр"
2.4.4.1. ООО "Атакайцемент" (Краснодарский край)
2.4.4.2. ЗАО "Углегорск-цемент" (Ростовская область)
2.4.5. ГУП "Чеченцемент" (Чеченская Республика)
2.4.6. АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" (Республика Крым)
2.4.7. Сильные и слабые стороны действующих предприятий

2.5. Оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка в Южном регионе
3. Логистика на рынке цемента
3.1. Общие тенденции в логистике на рынке цемента РФ и Южного региона
3.2. Структура перевозок цемента
3.3. Среднее расстояние перевозок
3.4. Стоимость перевозки различными видами транспорта
4. Ценовой анализ
4.1. Средние цены производителей на цемент в 2012-2016 гг.
4.2. Средние цены приобретения цемента в Южном регионе в 2012-2016 гг.
4.4. Прогноз изменения ценовой конъюнктуры рынка в 2017-2020 гг.
5. Прогноз развития рынка цемента в 2017-2020 гг.
5.1. Текущее состояние и перспективы развития экономики
5.2. Текущее состояние и прогноз развития строительного комплекса
5.3. Прогноз потребления цемента в 2017-2020 гг.

Читайте так же:
Бетон с белым цементом

Аннотация

Отчет посвящен анализу состояния рынка цемента в Южном регионе России (Южный, Северо-Кавказский и Крымский федеральные округа) за период 2012-2016 гг. и прогнозу его развития на период до 2020 г. В качестве источников информации использованы данные Росстата, ФТС РФ, РЖД, Белстата, КГД МФ РК, ЦБ РФ, МЭР РФ Минстроя РФ, публикации в СМИ и интернет, пресс-релизы компаний, годовые и ежеквартальные отчеты эмитентов ценных бумаг, базы данных "ГС-Эксперт". Отчет состоит из 5 глав, содержит 77 страниц, 21 рисунок (графики, диаграммы), 47 таблиц.

В первой главе отчета приводится общая оценка рыночной ситуации. Представлены данные об объеме и динамике развития рынка цемента в 2012-2016 гг., оценена емкость региональных рынков (все области, края, республики) Юга России, проведена сегментация рынка по областям применения. Также в данной главе оценено влияние на рынок фактора сезонности.

Вторая глава посвящена анализу структуры удовлетворения спроса на цемент в Южном регионе. В данной главе приведены данные об объемах и динамике производства цемента и импортных поставок этой продукции. Проведена оценка технологической структуры и среднего возраста имеющихся в регионе производственных мощностей. Приведены профили ведущих региональных производителей цемента, включая информацию о времени присутствия на рынке, структуре собственности, производственных мощностях и технологии производства, объемах и динамике производства цемента в 2012-2016 гг., финансовых показателях деятельности, основных рынках сбыта. Также в данной главе проведена оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка в Южном регионе.

Третья глава посвящена описанию особенностей логистики на рынке цемента. Проведена оценка структуры поставок цемента по видам транспорта, оценено среднее расстояние перевозок цемента, проведена оценка стоимости доставки цемента различными видами транспорта.

В четвертой отчета проведен ценовой анализ. Приведены данные о среднем уровне и динамике изменения средних цен производителей и средних цен приобретения цемента в Южном регионе, представлен прогноз изменения ценовой конъюнктуры рынка в 2017-2020 гг.

В пятой, заключительной, главе отчета на основе анализа текущего состояния и перспектив развития экономики и строительного комплекса России приведен прогноз развития рынка цемента в Южном регионе России на период до 2020 г.

Список таблиц

Таблица 1. Объемы потребления цемента в разрезе регионов ЮФО и СКФО в 2012-2016 гг., млн т
Таблица 2. Темпы роста потребления цемента в разрезе регионов ЮФО и СКФО в 2013-2016 гг., %
Таблица 3. Региональная структура потребления цемента в Южном регионе в 2012-2016 гг., %
Таблица 4. Среднедушевое потребления цемента в Южном регионе
Таблица 5. Усредненные коэффициенты сезонности производства цемента в РФ, ЮФО, СКФО и КФО за 2012-2016 гг.
Таблица 6. Региональная структура производства цемента в Южном регионе в 2012-2016 гг., %
Таблица 7. Объемы производства цемента в разрезе регионов в 2012-2016 гг., тыс. т
Таблица 8. Динамика производства цемента в разрезе регионов в 2012-2016 гг., %
Таблица 9. Региональная структура импорта цемента в 2012-2016 гг., тыс. т
Таблица 10. Баланс "производство-потребление" цемента в регионах ЮФО И СКФО в 2012-2016 гг., млн т
Таблица 11. Структура производственных мощностей в разрезе цементных заводов, млн т
Таблица 12. Производство цемента ОАО "Новоросцемент" в 2012-2016 гг.
Таблица 13. Финансовые показатели деятельности ОАО "Новоросцемент" в 2012-2015 гг.
Таблица 14. Производство цемента ОАО "Верхнебаканский цементный завод" в 2012-2016 гг.
Таблица 15. Финансовые показатели деятельности ОАО "Верхнебаканский цементный завод" за период 2012 – 9 мес. 2015 г.
Таблица 16. Производство цемента АО "Кавказцемент" в 2012-2016 гг.
Таблица 17. Финансовые показатели деятельности АО "Кавказцемент" в 2012-2015 гг.
Таблица 18. Производство цемента АО "Себряковцемент" в 2012-2016 гг.
Таблица 19. Финансовые показатели деятельности АО "Себряковцемент" за период 2012 – 9 мес. 2016 г.
Таблица 20. Производство цемента ООО "Атакайцемент" в 2012-2016 гг.
Таблица 21. Финансовые показатели деятельности ООО "Атакайцемент" в 2012-2015 гг.
Таблица 22. Производство цемента ЗАО "Углегорск-цемент" в 2012-2016 гг.
Таблица 23. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Углегорск-цемент" в 2012-2015 гг.
Таблица 24. Производство цемента ГУП "Чеченцемент" в 2012-2016 гг.
Таблица 25. Финансовые показатели деятельности ГУП "Чеченцемент" в 2012-2015 гг.
Таблица 26. Производство цемента АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" в 2014-2016 гг.
Таблица 27. Финансовые показатели деятельности АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" в 2015 г.
Таблица 28. Доли основных игроков в структуре поставок цемента на рынок Южного региона в 2012-2016 гг.
Таблица 29. Результаты оценки степени концентрации рынка цемента в Южном регионе в 2012-2016 гг.
Таблица 30. Темпы роста тарифов на грузоперевозки различными видами транспорта в РФ, ЮФО, СКФО и КФО в 2012-2016 гг., %
Таблица 31. Средние цены производителей на цемент в России в 2012-2016 гг.
Таблица 32. Средние цены производителей на цемент в разрезе федеральных округов в 2012-2016 гг.
Таблица 33. Средние цены приобретения цемента в Южном регионе в 2012-2016 гг., руб./т
Таблица 34. Средние цены приобретения цемента в разрезе регионов ЮФО и СКФО в 2012-2016 гг., руб./т
Таблица 35. Прогноз средних цен приобретения цемента в 2017-2020 гг., руб./т
Таблица 36. Прогноз динамики цен приобретения цемента в 2017-2020 гг.
Таблица 37. Основные социально-экономические показатели Южного региона в 2012-2016 гг.
Таблица 38. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской федерации на 2017-2019 гг.
Таблица 39. Динамика выполнения работ по виду деятельности "Строительство" в Южном регионе в 2012-2016 г., млрд руб., %
Таблица 40. Ввод в эксплуатацию объектов коммерческой недвижимости в Южном регионе в 2012-2016 гг., тыс. м2
Таблица 41. Ввод в действие жилых домов в Южном регионе в 2012-2016 г., тыс. м2
Таблица 42. Структура строительства жилых домов в Южном регионе по материалам стен в 2012-2015 гг.
Таблица 43. Объем и динамика выдачи ипотечных кредитов в 2015-2016 гг. в Южном регионе, млн руб., %
Таблица 44. Объем и динамика зарегистрированных договоров долевого участия за период 2015 — 9 мес. 2016 г., %
Таблица 45. Объем и динамика выдачи кредитов строительным компаниям в 2015-2016 гг., млн руб., %
Таблица 46. Объемы и динамика производства товарного бетона и ЖБИиК в Южном регионе в 2012-2016 г., тыс. м3, %
Таблица 47. Прогноз объемов потребления цемента в Южном регионе в 2017-2020 гг., млн т

Читайте так же:
Как очистить стекло от налета цемента

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика производства и потребления цемента в России
Рисунок 2. Объем и динамика потребления цемента в Южном регионе в 2012-2016 гг., млн т, %
Рисунок 3. Сегментация рынка цемента по областям применения в Южном регионе
Рисунок 4. Усредненные коэффициенты сезонности производства цемента в России и Южном регионе в 2012-2016 гг.
Рисунок 5. Усредненные коэффициенты сезонности производства цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2012-2016 гг.
Рисунок 6. Объемы и динамика производства цемента в России и Южном регионе в 2012-2016 гг.
Рисунок 7. Объемы и динамика импорта цемента в Россию в 2012-2016 гг., тыс. т, %
Рисунок 8. Помесячная динамика импорта цемента в Россию в 2012-2016 гг., тыс. т
Рисунок 9. Объемы и динамика импорта цемента в Южный регион в 2012-2016 гг., тыс. т, %
Рисунок 10. Структура производства цемента в зависимости от способа производства в РФ в 2012-2016 гг., %
Рисунок 11. Структура изменения объемов производства цемента в зависимости от способа производства в Южном регионе в 2012-2016 гг., %
Рисунок 12. Структура производственных мощностей цементных заводов по способам производства в Южном регионе в 2012-2016 гг., %
Рисунок 13. Средняя загрузка производственных мощностей в зависимости от способа производства в Южном регионе в 2012-2016 гг., %
Рисунок 14. Структура производственных мощностей по среднему возрасту, %
Рисунок 15. Карта расположения действующих цементных заводов в Южном регионе
Рисунок 16. Структура отгрузки цемента по видам транспорта в Южном регионе в 2012-2016 гг., %
Рисунок 17. Среднее расстояние доставки цемента в Южный регион железнодорожным транспортом в 2012-2016 гг., км
Рисунок 18. Удельная стоимость перевозки цемента различными видами транспорта в зависимости от расстояния, руб./ткм
Рисунок 19. Помесячная динамика средних цен производителей на цемент в России, ЮФО, СКФО и КФО в 2012-2016 гг., руб./т
Рисунок 20. Объемы ипотечного кредитования в России в 2007-2016 гг., млрд руб.
Рисунок 21. Прогноз потребления цемента в Южном регионе в 2017-2020 гг.

Маркетинговое исследование украинского рынка цемента

Краткие выдержки из исследования «Рынок цемента в Украине»:

В первом полугодии 2016 года практически весь экспорт цемента (99%) осуществлял Ивано-Франковский цементно-шиферный комбинат. Основные поставки пришлись на Молдову (42%), Беларусь (23%), Румынию (21%) и Венгрию (13%).
Согласно маркетинговому исследованию «Рынок цемента в Украине» , лидером импортных поставок по итогам первых шести месяцев 2016 года стал принадлежащий крупнейшей российской цементной группе Евроцемент завод Балцем. Доля этого предприятия составила 83% от всего ввезенного цемента (поставки происходили из Российской Федерации). На втором месте находится входящий в ирландскую группу компаний CRH завод Николаевцемент с долей 8% в импорте цемента. И замыкает тройку лидеров компания Васко-Импорт с удельным весом 5%.

Рейтинг крупнейших импортеров цемента в первом полугодии 2016 года (в натуральном выражении):

1. Балцем / Евроцемент Украина;
2. Николаевцемент / CRH;
3. Васко-Импорт.

Рейтинг наибольших стран-поставщиков цемента в первом полугодии 2016 года:

1. Россия;
2. Турция.

Рейтинг стран-поставщиков самого дорогого цемента в первом полугодии 2016 года:

1. Соединенные Штаты Америки;
2. Бангладеш;
3. Германия.

Рейтинг стран-поставщиков самого дешевого цемента в первом полугодии 2016 года:

1. Россия;
2. Польша;
3. Беларусь.

Показатели рынка цемента за предыдущие периоды:

Структура производства цемента по предприятиям, тыс. т

Объем производства цемента, тыс. т

Предприятиятыс. т
ВАТ ПОДIЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ1396.30
ВАТ КРИВОРIЗЬКИЙ ЦЕМЕНТНО-ГIРНИЧИЙ КОМБIНАТ1203.40
ВАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ ЦЕМЕНТУ I ШИФЕРУ ВОЛИНЬ1049.50
ВАТ МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ923.40
ВАТ ЮГЦЕМЕНТ869.60
КОЛЕКТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЦЕМЕНТНО-ШИФЕРНИЙ КОМБIНАТ900.10
АМВРОСIЇВСЬКЕ ВАТ ДОНЦЕМЕНТ
АМВРОСIЇВСЬКА ФIЛIЯ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА856.50
КТ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ ТА К267.20
ТОВ ЦЕМЕНТ324.70
ВАТ ДНIПРОЦЕМЕНТ
ВАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕМЕНТНО-ШИФЕРНИЙ КОМБIНАТ ПУШКА
ФIЛIЯ ВАТ ЄВРОЦЕМЕНТ — УКРАЇНА — КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕМЕНТНИЙ ЗАВОД — ПУШКА248.70
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПАТ ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА371.00
ТОВ ПРОМЦЕМЕНТ212.00
Читайте так же:
Воскресенский цемент с доставкой

Сохранить таблицу

* В примере данные представлены за 2011 год.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура экспорта цемента по компаниям, долл.

Объем экспорта цемента по компаниям, долл.

Предприятиядолл.
КОЛЕКТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЦЕМЕНТНО-ШИФЕРНИЙ КОМБIНАТ9806233.84
ВАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ ЦЕМЕНТУ I ШИФЕРУ ВОЛИНЬ2565705.33
ВАТ КРИВОРIЗЬКИЙ ЦЕМЕНТНО-ГIРНИЧИЙ КОМБIНАТ883037.92
ВАТ МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ689986.44
ВАТ БАЛЦЕМ383563.75
ВАТ ЗАВОД ОБВАЖТОВАЧIВ62954.69
ВАТ ПОДIЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ44861.79
ТОВ ТРАНСТЕРМIНАЛСЕРВIС, ЛТД32828.28
ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦМАТЕРІАЛИ26883
ТОВ ПРОМПОСТАВКА13706.26
ТОВ БЕГОКОН — УА3861.11
ТОВ БЕШТАК-УКРАЇНА3782.02
ТОВ УНIПРОМ2813.52
ДОЧ РНЇ П ДПРИЇМСТВО ЕТС УКРА НА СП ЛЬНОГО П ДПРИЇМСТВА ТОВ ЇДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА1128.49
ТОВ СЕРВIС-КОМПАНI625.96

Сохранить таблицу

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка цемента представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура импорта цемента по компаниям, т

Объем импорта цемента по компаниям, т

Предприятият
ВАТ БАЛЦЕМ815245.7
ТОВ ПРОМПОСТАВКА1215
ПРЕДСТАВНИЦТВО ШЛЮМБЕРЖЕ ОIЛФIЛД IСТЕРН ЛТД.920.87
ТОВ К С К756.7
ПП ПРОМСНАБ630
ТОВ ШЛЮМБЕРЖЕ СЕРВIСЕЗ УКРАЇНА444.6
ТОВ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНIК (УКРАЇНА)293
ВАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕМЕНТНО-ШИФЕРНИЙ КОМБIНАТ ПУШКА275
ВАТ ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ222.55
ТОВ ФЄМАТЕК-УКРАЇНА212.6
ТОВ УНIПРОМ176.4
ЗАТ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ149.1
ТОВ СIКА УКРАЇНА134.58
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО МРIЯ80
ТОВ МIЖНАРОДНА КОМПАНIЯ АНТАЛ-IНДУСТРIЯ63

Сохранить таблицу

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка цемента представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура экспорта цемента из Украины по странам отправления и компаниям-поставщикам, т

ПредприятияСтраны
ДругиеЛатвия (0.15т)
ВАТ ЗАВОД ОБВАЖТОВАЧIВАзербайджан (349.7т)
ВАТ ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТГрузия (0.8т)
ВАТ КРИВОРIЗЬКИЙ ЦЕМЕНТНО-ГIРНИЧИЙ КОМБIНАТРоссия (12985.55т)
КОЛЕКТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЦЕМЕНТНО-ШИФЕРНИЙ КОМБIНАТБельгия (332.5т)Беларусь (60953.7т)Венгрия (18757.3т)Молдова (24904.8т)Польша (39.65т)
Румыния (5491.1т)Россия (10823т)Украина (1928.4т)
ВАТ МИКОЛАЇВЦЕМЕНТБеларусь (8170.99т)
ВАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ ЦЕМЕНТУ I ШИФЕРУ ВОЛИНЬАзербайджан (2452.7т)Беларусь (16695.63т)Молдова (2286.8т)Россия (1604.15т)
ВАТ БАЛЦЕМБеларусь (4092т)
ВАТ ПОДIЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТБеларусь (210т)Молдова (256т)Польша (1т)
ТОВ СЕРВIС-КОМПАНIАлбания (6.25т)
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПIДПРИЄМСТВО ЗОЛОТИЙ ЯКОРБелиз (0.05т)
ТОВ ВIВАЛ МАРIНСоединенные Штаты Америки (0.2т)
ТОВ МОРСЬКЕ ПОСТАЧАННЯ ТА СЕРВIСДругие (0.8т)Белиз (0.05т)
ТОВ МАРКО ЛТДДругие (0.25т)
ЗАТ ДЕКОНСЬКИЙ ГІПСГермания (0.1т)

Сохранить таблицу

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка цемента представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Усредненная стоимость украинского экспорта цемента в разрезе компаний, долл./т

Предприятиядолл./тгрн./т
ТОВ ХАЛЛIБАРТОН УКРАЇНА
ТОВ УКРВОГНЕТРИВ
Фізична особа-підприємець ЧАЙКА Сергій Олександ
ТОВ МАРКО ЛТД
ТОВ ПРОМIНВЕСТРЕСУРС-ГРУП
ДОЧ РНЇ П ДПРИЇМСТВО ЕТС УКРА НА СП ЛЬНОГО П ДПРИЇМСТВА ТОВ ЇДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА
ТОВ УНIПРОМ
ТОВ ПРОМПОСТАВКА
ВАТ ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ
Другие
ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦМАТЕРІАЛИ
ПП СІ-СЕРВІС
ПП ОВІДІЙТЕХПОСТАЧ
Фізична особа-підприємець Ануфрієв Юрій Іванови
ТОВ МОРСЬКЕ ПОСТАЧАННЯ ТА СЕРВIС

Сохранить таблицу

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка цемента представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

© 1999 — 2020 Alliance Capital Management
Тел. + 38 (044) 5000-622

Маркетинговое исследование рынка цемента в РФ

2 Маркетинговое исследование рынка Содержание Часть 1 ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА 1.1. Основные характеристики рынка в регионе 1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок 1.3. Объем производства цемента 1.4. Динамика объема и емкости рынка Часть 2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ 2.1. Заводы — производители цемента 2.2. Доли производителей на рынке 2.3. Поставщики цемента Часть 3 АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ 3.1. Объемы и динамика потребления цемента 3.2. Структура рынка по основным потребителям Часть 4 ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 4.1. Анализ цен производителей и поставщиков Часть 5 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА РЫНКА ЦЕМЕНА ДО 2020 г. Часть 6 РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ

3 Маркетинговое исследование рынка Список таблиц Таблица 1. Основные параметры рынка цемента РФ в гг. Таблица 2. Производство цемента по видам продукции в гг. Таблица 3. Распределение производства цемента по федеральным округам в гг. Таблица 4. Динамика производства цемента по федеральным округам, гг. Таблица 5. Динамика объема рынка цемента в натуральном выражении, гг., тыс. т Таблица 6. Крупнейшие производители цемента в России Таблица 7 Крупнейшие предприятия по поставке цемента Таблица 8. Расчет производства цемента, необходимого для строительства запланированного количества жилья в гг. Таблица 9. Рынки сбыта и их доли потребления Таблица 10. Средние цены производителей на цемент (без НДС и доставки), поставляемый на внутренний рынок в гг. (руб/т.) Таблица 11. Средние цены на приобретенный строительными организациями цемент в гг. (руб./т.) Таблица 12 Сравнительные цены на портландцемент по некоторым производителям Таблица 13. Прогноз потребления цемента в России в зависимости от изменения ВВП Таблица. Основные цементные заводы РФ Таблица 15 Крупнейшие потребители цементной продукции — крупнейшие строительные компании России на 20 г. Таблица 16 Потребители цемента — крупнейшие производители бетонных смесей в России Таблица 17 Цены по производителям, г. Москва Список диаграмм и рисунков Диаграмма 1. Соотношение объемов жилищного строительства к объемам выпускаемого цемента по федеральным округам, % Диаграмма 2. Соотношение массы выпускаемого в стране цемента к количеству возводимого жилья, тонн на 1м2 Диаграмма 3. Производство цемента в 1 полугодии 2013 года. Распределение по видам Диаграмма 4. Динамика производства цемента в России в гг., млн. тонн и ежегодные приросты, % Диаграмма 5 Динамика производства цемента в 2013 г., темп прироста в 2013 г. по сравнению с соответствующим периодом 2012 г., % Диаграмма 6. Динамика объема рынка, гг., тыс. т Диаграмма 7. Доли рынка производителей цемента в России, % Диаграмма 8. Отгрузки цемента ЖД транпортом в разрезе федеральных округов, июнь 20 Рисунок 9. Структура поставок цемента потребителям Диаграмма 10. Потребление цемента в РФ в гг., тыс. т. Диаграмма 11. Производство цемента в расчете на 1 кв.м. жилья, тонн Диаграмма 12. Структура потребления цемента в России Диаграмма 13. Сравнительная динамика отпускных цен производителей и цен на тарированный цемент, руб. за 50 кг.

Читайте так же:
Заливка цементной стяжки с армированием

4 Маркетинговое исследование рынка РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА Название: «Исследование рынка цемента в России» Актуальность исследования 20 год. Объект и предмет исследования Объект рынок цемента Предмет такие характеристики рынка как влияющие факторы, производство, производители и поставщики, динамика потребления, а также другие процессы на рынке Цели и задачи исследования Цель исследования: характеристика российского рынка шин Задачи исследования: Описание состояния рынка цемента; Оценка объема рынка цемента в России; Описание основных производителей; Характеристика основных потребителей и поставщиков; Анализ цен и систем мотивации на внутреннем рынке; Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка.

5 Маркетинговое исследование рынка Выдержки из исследования Часть 1 ОБЗОР РЫНКА ЦЕМЕНТА В РОСИИ 1.1. Основные характеристики рынка цемента В настоящее время в производстве цемента России преобладает энергоемкий мокрый способ производства. Его доля в общем объеме производимого цемента около 85%. Удельный вес топлива и энергии в структуре затрат на производство и реализацию продукции доходит до. Распределение производств по территории РФ. Основные объемы цементного производства России сосредоточены в Центральном федеральном округе. Здесь производится около. % всего отечественного цемента. Среди регионов лидером производства цемента является. область. Таблица 1. Основные параметры рынка цемента РФ в гг. Показатель Июнь Май, % Июнь Июнь 13, % I пол. I пол. 13, % Производство, тыс. т. ЖД перевозки, тыс. т. Импорт, тыс. т. Экспорт, тыс. т. Потребление, тыс. т. Цена приобретения, руб/т с НДС и доставкой Объем рынка, млрд. руб Рост производства цемента в июне 20 года к июню 2013 года. млн. тонн. Рост производства в I полугодии 20 года к I полугодию 2013 года. млн. тонн. В настоящее время положение отрасли характеризуется.

6 Коэффициент Маркетинговое исследование рынка 1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок На развитие рынка цемента в России влиют прежде всего следующие факторы: соотношение объемов строительства к объемам производства цемента, дефицит/профицит продукции на рынке, объемы импорта и экспорта продукции в стране. Строительство жилья и рынок цемента Диаграмма 1. Соотношение объемов жилищного строительства к объемам выпускаемого цемента по федеральным округам, % Центральный Приволжский Южный Сибирский Уральский Цемент Жилье Северо-Западный Дальневосточный Источник: расчетно по данным Росстат Диаграмма 2. Соотношение массы выпускаемого в стране цемента к количеству возводимого жилья, тонн на 1м 2 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Источник: расчетно по данным Росстат

7 Маркетинговое исследование рынка Дефицит Дефицит на рынке цемента есть, и он вызван рядом причин и обстоятельств, находящихся в тесной взаимосвязи друг с другом. Импорт цемента Причины импорта цемента Объем производства цемента В начале года был озвучен прогноз потребления цемента в 20 году в диапазоне. млн тонн. В настоящий момент ситуация складывается благоприятно, и если тренд первого полугодия 20 года продолжится, то потребление цемента в 20 году может составить более. млн тонн цемента. За I полугодие 20 года к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась. %, доля портландцемента с добавками уменьшилась. %. В I полугодии 20 года большинство регионов РФ показали рост производства цемента к уровню I полугодия 2013 года. Лучшую динамику продемонстрировали. Таблица 2. Производство цемента по видам продукции в гг. Вид цемента Цемент всего, тыс. т. Портландцемент без добавок — без специальных требований — со специальными требованиями Портландцемент с добавками — без специальных требований — со специальными требованиями Шлакопортландцеме нт Специальные и прочие цементы — цемент глиноземистый — портландцемент пуццолановый — цемент прочий Июн Май, % Июн Июн 13, % I пол. I пол. 13, %

8 Объем производства, млн тонн Темп прироста, % Маркетинговое исследование рынка Диаграмма 3. Динамика производства цемента в России в гг., млн. тонн и ежегодные приросты, % 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Выпуск цемента, млн т Прирост, % 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% Источник: расчетно по данным Росстат Нормальными для цементного рынка могут считаться приросты в районе. % в год. Региональная структура производства Если рассматривать производство цемента в 2013 г. по округам, то наибольший прирост производства, согласно данным Федеральной Службы Государственной Статистики (ФСГС), в натуральном выражении пришёлся на.

Читайте так же:
Использование цемента при минусовой температуре

9 Маркетинговое исследование рынка цемента в РФ Часть 2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ 2.1. Заводы производители цемента Производителей цемента на российском рынке условно можно разделить на три группы. Цементный рынок в стране активно развивается, появляются новые игроки, новые цены, новые условия для конкуренции. В Приложении представлен список основных цементных заводов, так или иначе заявивших о себе в последнее десятилетие. Ниже представен список цементных заводов Р.Ф. в соответсвии с принадлежностью к холдинговым группам. Далее деятельность конкурентных предприятий и заводов представлена в разрезе инвестиционных проектов в гг Доли производителей на рынке Таблица 3. Крупнейшие производители цемента в России Место Компания Объем произведенного цемента в 2013 году (млн тонн) Рыночная доля (%)

10 Потребление, тыс. т Маркетинговое исследование рынка цемента в РФ Диаграмма 4. Доли рынка производителей цемента в России, % 2.3. Поставщики цемента Рисунок 5. Структура поставок цемента потребителям Таблица 4 Крупнейшие предприятия по поставке цемента Предприятие Описание Контакты Часть 3 АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ 3.1. Объемы и динамика потребления цемента Диаграмма 6. Потребление цемента в РФ в гг., тыс. т г г г.

11 Маркетинговое исследование рынка цемента в РФ 3.2. Структура рынка по основным потребителям В качестве конечных потребителей цемента выступают: предприятия, изготавливающие сборные железобетонные конструкции и изделия, предприятия, изготавливающие товарный бетон, строительный раствор, асбестоцементные изделия, домостроительные комбинаты, строительные организации и население. Подробная информация о крупнейших производителях бетонных смесей представлена в Приложении. К этим потребителям на территории России относятся примерно. тысяч строительных организаций различных форм собственности. тысячи предприятий стройиндустрии. тысяч малых строительных предприятий. В Приложении представлены крупнейшие строительные компании России в качестве основных потребителей цементной продукции. Диаграмма 7. Структура потребления цемента в России Таблица 5. Рынки сбыта и их доли потребления Источник: расчет ГидМаркет Потребитель Доли потребления Источник: расчет ГидМаркет

12 Маркетинговое исследование рынка цемента в РФ Часть 4 Ценовой анализ 4.1. Анализ цен производителей и поставщиков Цены производителей (без НДС и доставки). руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой). руб./т. Таблица 6. Средние цены производителей на цемент (без НДС и доставки), поставляемый на внутренний рынок в гг. (руб/т.) Период Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Средняя цена Портландце мент без добавок Портланд Портландцем Портланд цемент с Цемент ент без цемент с добавками добавок добавками Цемент Источник: по данным Росстат Таблица 7 Сравнительные цены на портландцемент по некоторым производителям Производитель Марка Цена Источник: ГидМаркет Для сравнения в Приложении приведены цены по производителям для рынка Москвы с учетом доставки по г. Москва и Московской области.

13 Маркетинговое исследование рынка цемента в РФ Часть 5 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА РЫНКА ЦЕМЕНТА ДО 2020 г. Производственные мощности Проблема многих цементных предприятий в России в настоящее время. К 2020 г. предполагается доведение уровня удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в цементной промышленности до мирового уровня. Динамика рынка Российский рынок цемента будет ежегодно расти в среднем на. % и к 2020 г. составит. млн. т. Изменения в потреблении цемента могут быть расчитаны по данным, приведенным в таблице ниже, основываясь на изменениях в ВВП, а также по следующей формуле: CEMENT t = f (GDP fixt, INVEST fixt ) Таблица 8. Прогноз потребления цемента в России в зависимости от изменения ВВП Изменение потребления цемента от факторов ИОК, % +5% +7% (базовый прогноз МЭР) +9% 0% номинальный ВВП, % +1,5% (прогноз МВФ) +4,3% (базовый прогноз МЭР) Таким образом, общее потребление цемента в 20 году ожидается на уровне. млн. тонн в текущем году. Ассортимент продукции Одной из тенденций на рынке цемента является появление продукции. Логистика Местный рынок цемента окончательно сместил приоритеты в сторону доставки продукции. Цена Основными катализаторами роста спроса на цемент в России. что предполагает. % рост спроса на цемент в ближайшие пять лет. Способ производства К 2020 г. ожидается последовательный переход на сухой способ производства, а также увеличение мощностей.

14 Маркетинговое исследование рынка цемента в РФ Сильное конкурентное преимущество российских заводов. Инвестиции Из-за свойственной цементному сектору. Игроки Отличительной особенностью российский цементной промышленности остается. Риски развития рынка Существуют следующие риски развития рынка актуальные на близжайшие несколько лет. Часть 6 РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ

15 Маркетинговое исследование рынка цемента в РФ Методология исследования В рамках исследования использованы следующие методы сбора информации: Кабинетное исследование. Поиск и анализ информации из различных источников, проведение расчетов. Статистика и аналитика. Интервью под легендой с производителями и продавцами для получения первичной информации. Источники информации Базы данных Госкомстата Базы данных федеральной налоговой службы Базы данных федеральной таможенной службы Открытые источники (сайты, порталы) Отчетность эмитентов Сайты компаний Опросы участников рынка Архивы СМИ Региональные и федеральные СМИ Инсайдерские источники Специализированные аналитические порталы

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector